for 税理士・会計事務所
税理士の仕事も、
AIと一緒に。
クロトレ for 税理士・会計事務所｜会計事務所のための Claude Code 研修
仕訳チェックも、月次レポートも、顧問先への連絡も。作業はAIと一緒に進めて、自分にしかできない判断と提案に集中できます。
※本イラストはイメージです。
クロトレ for 税理士・会計事務所｜会計事務所のための Claude Code 研修
仕訳チェックも、月次レポートも、顧問先への連絡も。作業はAIと一緒に進めて、自分にしかできない判断と提案に集中できます。
※本イラストはイメージです。
仕訳の入力やチェック、月次レポートの作成、顧問先への確認連絡。毎月決まって発生する作業を、今も一つひとつ手で進めている事務所は多いはずです。クラウド会計で記帳の一部が自動化されても、確認や修正、顧問先とのやりとりは人の手に残ります。手を動かす作業に追われ、顧問先への提案や対話に時間が回らない——という事務所は少なくありません。
会計ソフトにつないで、事務所の定型作業をひとつの環境で下書きできます。
※仕訳の登録や送信は職員が確認してから行います。税務の判断そのものには踏み込みません。Claude Codeが行うのは、下書きの作成までです。
AIを入れると聞くと、会計ソフトの乗り換えを思い浮かべるかもしれません。Claude Codeはその逆で、今お使いのfreeeやマネーフォワード、事務所のフォルダやチャットにそのままつないで使います。乗り換えも、データの引っ越しも必要ありません。
ChatGPTのような会話型のAIは、資料を一つずつ貼り付けて、出てきた答えをまた戻す手間がかかります。Claude Codeはファイルや会計ソフトに直接つながるので、その往復がありません。請求書フォルダを見て仕訳の下書きを作る、freeeの数字から月次のコメントをまとめる、といった作業を、事務所のデータのまま進められます。
※会計ソフトと連携する場合は、freeeまたはマネーフォワードなどのクラウド会計をお使いであることが前提です。
定型作業を下書きから始めることで、顧問先への提案や対話に時間を配分できます。変わるのは時間配分だけではありません。
仕訳・記帳
Before
一件ずつ手入力で確認する
After
請求書・領収書から下書きを作り、チェックに集中
月次レポート
Before
毎月ゼロから作成する
After
数字をもとに下書きを作り、コメントを練る時間に
繁忙期・決算期
Before
残業で乗り切る
After
下書きで前倒しし、負荷を平準化
顧問先対応
Before
確認連絡が後回しになりがち
After
確認事項の文面まで下書きできる
無理なく、順を追って土台をつくります。定例のミーティングとチャット相談で進め（ミーティング頻度はご状況に合わせて調整します）、一過性の支援ではなく、継続して使える土台が事務所に残ります。
進め方の目安
環境構築・会計ソフト連携（freee・マネーフォワード）／業務の棚卸し → CLAUDE.md／一番重い業務を1つ自動化
仕訳チェック・月次レポートなど、効果の大きい業務を2〜3個
記帳から顧問先対応まで横断／自分で新しい自動化を作れるように
事務所に残るもの
freee・マネーフォワードやチャット・ドライブと接続した作業環境。
仕訳の下書き／仕訳チェック／月次レポート／顧問先への文面など、業務ごとの型。
事務所のやり方・基準を言語化したAIへの指示書。
業務が変わっても、自分で手を入れて運用できる自走力。
AIの便利さを最大限に活かすため、安心・安全な環境づくりが欠かせません。本研修では、設定ひとつで起こりうるリスクを未然に防ぎ、誰もが安心して使いこなせるよう、下記6つの観点から分かりやすくお伝えします。
AIに、読み取りだけを許すのか、書き込み・削除・外部への接続まで許すのか。業務ごとに「できることの範囲」を決めます。
よくある失敗：すべて許可した状態で動かし、誤操作が本番のデータにまで及ぶ。
AIに読ませた外部データ（Web・メール・PDF）に、別の指示がこっそり仕込まれ、AIがそれに従ってしまうことがあります（プロンプトインジェクション）。入ってくる情報を無条件には信用しません。
よくある失敗：「AIが言っているから正しい」と、検証せずに自動で進めてしまう。
権限の制限・利用量の上限・操作ログ・人の承認を、何重にも重ねます。1つの壁が破られても、次の壁で止めるためです。
よくある失敗：人の目視チェック1つだけに頼ってしまう。
APIキーは、いわば暗証番号つきのクレジットカードのようなものです。番号が漏れれば、他人がそのまま使え、使われた分の請求が来ます。利用上限の設定・暗号化した保管・設定ファイルの分離が必要です。
よくある失敗：チャットやコードの共有場所に、キーをそのまま貼ってしまう。
学習に使わせない設定（オプトアウト）は出発点にすぎません。そのデータがどこへ送られ、誰が見られるのか、送る前に何を伏せ字にするかまで決めます。
よくある失敗：「オプトアウトしたから安全」と考え、顧客名簿をそのまま貼り付けてしまう。
ファイルの保管場所を「公開」と「非公開」で取り違えると、非公開のつもりが全世界に公開されてしまいます。漏れたキーは自動プログラムにすぐ悪用されます。
よくある失敗：公開・非公開の設定を確認しないまま作ってしまう。
このセクションでお伝えした考え方を、税理士向けの資料にまとめました。LINEに登録すると、その場で受け取れます。
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利用形態は2つです。料金は内容に応じてご案内しますので、お問い合わせください。
所長・キーマンお一人向け
1ヶ月更新・縛りなし一人で型を作り、自走まで伴走します。成果を見てから事務所全体に広げられます。
事務所全体・多人数向け
1ヶ月集中／4ヶ月じっくりチームで横展開し、事務所で使える状態にします。少人数向けの1ヶ月集中コースと、大人数向けの4ヶ月じっくりコースから選べます。
いつでもチャットで質問できます。
現在、初期にご一緒する事務所向けに特別な条件をご用意しています。
木村 和弘
株式会社アルリーチ 代表取締役
早稲田大学卒業、HR Tech企業での勤務を経て、現在は外部CFO仲介事業を運営しています。自社の月次決算を、freeeとClaude Codeをつないで毎月チェックしています。税理士ではないため顧問先と競合することはなく、freee環境での実装の勘所を同じ目線でお伝えします。
請求書や領収書から金額・税区分・取引先を読み取って仕訳の下書きを作り、登録済みの仕訳から修正候補を洗い出すところまで自動化できます。仕訳の登録や送信は、職員が内容を確認してから行います。Claude Codeが行うのは下書きの作成までで、最終的な判断は人が握ります。
使えます。Claude Codeは会計ソフトの置き換えではなく、今お使いのfreee・マネーフォワードやチャット・ドライブにつないで、事務所のやり方に合わせて下書きを任せる仕組みです。新しい会計ソフトに乗り換える必要はありません。
税務判断そのものは扱いません。お伝えするのは、会計ソフトにつないで定型作業を下書きさせる方法です。講師はfreeeとClaude Codeをつないで自社の月次決算を毎月回しているため、実装の勘所を同じ目線でお伝えできます。税理士ではないので顧問先と競合することもなく、税務の判断は先生方の領域です。
AIが行うのは下書きまでで、登録・送信は職員が確認してから行います。クラウド会計を使っている時点で、顧問先のデータはすでにクラウド上で扱われています。業務利用では入力内容が学習に使われない法人向けのプランを使い、データの扱いは事務所のルールに合わせて最初に決めます。
AIは下書きを出すだけで、最終確認は職員が行います。むしろ、確認すべき点や修正候補を洗い出す用途にも使えます。人の目で確認する工程は残したまま、手を動かす時間を減らすのが狙いです。
貴社のAI活用について、無料相談で整理します。まずはお気軽にご相談ください。
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税理士・会計事務所がClaude Codeを導入するとき、個別顧問と全体研修のどちらで始めるべきか。4つの軸で向き不向きを整理し、定着のための考え方と顧問先データの扱い方まで、活用研修を運営する立場からまとめます。
freeeに入っている数字を毎月見る月次決算を、Claude Codeとfreee連携（freee MCP）で半自動にする方法を、非エンジニアの経営者・ひとり社長向けにまとめます。試算表の取得から、前月比で大きく動いた科目の洗い出し、AIに任せられることとまだできないことの線引きまで、自分の手元で回す形で解説します。